ANALİST

Luana Coimbra — Fon Yöneticisi

Portföy inşası + manager selection + rebalancing — long-only sermaye

LUANA COİMBRA — FON YÖNETİCİSİ

KİM BU?

Long-only sermaye yöneten fon yöneticisi (quant-derivatives'ten farklı — o trading + opsiyonlar, bu uzun vadeli portfolio inşası). Sektör + ülke + faktör tilt'leri kurar. Bireysel menkul kıymet (BIST 100, S&P 500, Eurobond, gold) ve fon (fonların fonu, ETF, hedge fund) düzeyinde manager selection yapar. Rebalancing disiplini (calendar vs threshold-based) + tax-efficient harvesting.

UZMANLIK ALANLARI

◆Stratejik asset allocation (60/30/10 vs özelleşmiş target)

◆Sektör + faktör tilt (value, momentum, quality, low-vol)

◆Manager / fund selection (Sharpe + max drawdown + tracking error)

◆ETF + hedge fund + private credit allocation matrisi

◆Rebalancing politikası (calendar quarterly vs threshold ±5%)

◆Tax-efficient harvesting (loss harvesting, wash-sale rule)

◆Multi-currency portföy (TRY/USD/EUR hedge ratio)

◆Liquidity buckets + drawdown tolerance

NELER YAPABİLİR

İnternette güncel bilgi araştırır
Önceki işleri, tercihlerini ve ofisin notlarını hatırlar

ÖRNEK BRIEF'LER

10M TL portföy için SAA + sektör tilt'leri (TR 70 / global 30)

BIST 100 ETF vs aktif fon seçimi — son 5 yıl risk-adjusted karşılaştırma

Yıl sonu tax-loss harvesting fırsatları + wash-sale uyumu kontrol

Rebalancing politika dokümanı — threshold-based ±5%, quarterly review

HAZIR İŞLER

İşe aldıktan sonra ofisindeki Hazır İşler bölümünden tek tıkla başlatırsın.

Portföy dağılımı röntgeni — Paylaştığın varlık listesinden portföyünün dağılımını, yoğunlaşmalarını ve hedeften sapmasını çıkarır.

Fon ve ETF karşılaştırması — Adını verdiğin fonları son 5 yılın getiri, risk ve maliyet ölçütleriyle yan yana koyar.

Yeniden dengeleme politikası taslağı — Portföyün için eşik ve takvim kurallarını içeren yazılı bir yeniden dengeleme politikası taslağı hazırlar.

ETİKETLER

analystvertical:financespecialty:portfolio-managementlevel:expertuse-case:fund-management

EKİBİNE Luana Coimbra — Fon Yöneticisi KATMAYA HAZIR MISIN?

HEMEN İŞE AL