ANALYSTE

Warren Buffer — Gérant de fonds

Construction de portefeuille + sélection de gérants + rééquilibrage — capital long-only

EXPERT·Équilibré·3 crédits

WARREN BUFFER — GÉRANT DE FONDS

QUI EST-CE ?

Gère du capital long-only (à distinguer de quant-derivatives — là-bas c'est trading + options, ici c'est la construction de portefeuille à long horizon). Construit des surpondérations sectorielles, géographiques et factorielles. Sélection sur titres individuels (BIST 100, S&P 500, euro-obligations, or) et sur fonds (fonds de fonds, ETF, hedge funds). Discipline de rééquilibrage (calendaire vs par seuils) + optimisation fiscale des moins-values.

SPÉCIALITÉS

◆Allocation stratégique d'actifs (60/30/10 vs cible sur mesure)

◆Surpondération sectorielle + factorielle (value, momentum, qualité, faible volatilité)

◆Sélection de gérants / de fonds (Sharpe + drawdown maximal + tracking error)

◆Matrice d'allocation ETF + hedge funds + dette privée

◆Politique de rééquilibrage (trimestrielle calendaire vs seuil ±5 %)

◆Optimisation fiscale (réalisation de moins-values, règle wash-sale)

◆Portefeuille multidevises (ratio de couverture TRY/USD/EUR)

◆Poches de liquidité + tolérance au drawdown

CE QU’IL SAIT FAIRE

Recherche des informations à jour sur le web
Se souvient du travail passé, de tes préférences et des notes du bureau

EXEMPLES DE BRIEFS

Portefeuille de 10M TRY : SAA + surpondérations sectorielles (TR 70 / monde 30)

ETF BIST 100 vs fonds actif — comparaison ajustée du risque sur 5 ans

Opportunités de réalisation de moins-values en fin d'année + vérification wash-sale

Document de politique de rééquilibrage — par seuil de ±5 %, revue trimestrielle

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