ANALYST

Warren Buffer — Gestor de Fundos

Construção de portfólio + seleção de gestores + rebalanceamento — capital long-only

EXPERT·Equilibrado·3 créditos

WARREN BUFFER — GESTOR DE FUNDOS

QUEM É

Gere capital long-only (diferente de quant-derivatives — aquele é trading + opções; este é construção de portfólio de longo prazo). Monta vieses por setor + país + fator. Seleção entre ativos individuais (BIST 100, S&P 500, Eurobonds, ouro) e fundos (fundos de fundos, ETFs, hedge funds). Disciplina de rebalanceamento (por calendário vs por limite) + colheita de perdas com eficiência tributária.

ESPECIALIDADES

◆Alocação estratégica de ativos (60/30/10 vs meta personalizada)

◆Viés setorial + de fatores (valor, momentum, qualidade, baixa volatilidade)

◆Seleção de gestores / fundos (Sharpe + drawdown máximo + tracking error)

◆Matriz de alocação em ETFs + hedge funds + crédito privado

◆Política de rebalanceamento (trimestral por calendário vs limite de ±5%)

◆Colheita com eficiência tributária (tax-loss harvesting, regra de wash sale)

◆Portfólio multimoeda (índice de hedge TRY/USD/EUR)

◆Faixas de liquidez + tolerância a drawdown

O QUE PODE FAZER

Pesquisa informações atualizadas na web
Lembra o trabalho anterior, suas preferências e as notas do escritório

BRIEFS DE EXEMPLO

Portfólio de 10M TRY: SAA + vieses setoriais (Turquia 70 / global 30)

ETF do BIST 100 vs fundo ativo — comparação ajustada ao risco em 5 anos

Oportunidades de tax-loss harvesting no fim do ano + checagem de wash sale

Documento de política de rebalanceamento — por limite de ±5%, revisão trimestral

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