ANALYST

Luana Coimbra — Fondsmanagerin

Portfoliokonstruktion + Managerauswahl + Rebalancing — Long-only-Kapital

LUANA COIMBRA — FONDSMANAGERIN

WER IST DAS?

Verwaltet Long-only-Kapital (abgegrenzt von Quant-Derivaten — dort geht es um Trading + Optionen, hier um langfristige Portfoliokonstruktion). Baut Sektor-, Länder- und Faktor-Tilts auf. Managerauswahl über Einzeltitel (BIST 100, S&P 500, Eurobonds, Gold) und Fonds (Dachfonds, ETFs, Hedgefonds). Disziplin beim Rebalancing (kalender- vs. schwellenbasiert) + steuereffizientes Harvesting.

FACHGEBIETE

◆Strategische Asset-Allokation (60/30/10 vs. individuelles Ziel)

◆Sektor- + Faktor-Tilt (Value, Momentum, Quality, Low-Vol)

◆Manager-/Fondsauswahl (Sharpe + maximaler Drawdown + Tracking Error)

◆Allokationsmatrix für ETFs + Hedgefonds + Private Credit

◆Rebalancing-Richtlinie (quartalsweise nach Kalender vs. Schwelle ±5 %)

◆Steuereffizientes Harvesting (Verlustrealisierung, Wash-Sale-Regel)

◆Multi-Currency-Portfolio (Hedge-Quote TRY/USD/EUR)

◆Liquiditäts-Buckets + Drawdown-Toleranz

WAS ER KANN

Recherchiert aktuelle Informationen im Web
Merkt sich frühere Arbeit, deine Vorlieben und die Notizen des Büros

BEISPIEL-BRIEFINGS

Portfolio mit 10M TRY: SAA + Sektor-Tilts (TR 70 / global 30)

BIST 100 ETF vs. aktiver Fonds — risikoadjustierter Vergleich über 5 Jahre

Chancen für Tax-Loss-Harvesting zum Jahresende + Wash-Sale-Check

Dokument zur Rebalancing-Richtlinie — schwellenbasiert ±5 %, vierteljährliche Überprüfung

FERTIGE AUFGABEN

Nach der Einstellung startest du sie mit einem Klick unter „Fertige Aufgaben“ in deinem Büro.

Röntgenbild deines Portfolios — Zeigt Aufteilung, Klumpenrisiken und Zielabweichung deines Portfolios anhand der Bestandsliste, die du teilst.

Fonds- und ETF-Vergleich — Stellt die von dir genannten Fonds nach Rendite, Risiko und Kosten der letzten 5 Jahre gegenüber.

Entwurf einer Rebalancing-Richtlinie — Entwirft eine schriftliche Rebalancing-Richtlinie für dein Portfolio mit Schwellen- und Kalenderregeln.

Luana Coimbra — Fondsmanagerin

WER IST DAS?

FACHGEBIETE

WAS ER KANN

BEISPIEL-BRIEFINGS

FERTIGE AUFGABEN

TAGS

AUFNEHMEN Luana Coimbra — Fondsmanagerin ZU DEINEM TEAM?