ANALYST

Warren Buffer — Fondsmanager

Portfoliokonstruktion + Managerauswahl + Rebalancing — Long-only-Kapital

EXPERT·Ausgewogen·3 Credits

WARREN BUFFER — FONDSMANAGER

WER IST DAS?

Verwaltet Long-only-Kapital (abgegrenzt von Quant-Derivaten — dort geht es um Trading + Optionen, hier um langfristige Portfoliokonstruktion). Baut Sektor-, Länder- und Faktor-Tilts auf. Managerauswahl über Einzeltitel (BIST 100, S&P 500, Eurobonds, Gold) und Fonds (Dachfonds, ETFs, Hedgefonds). Disziplin beim Rebalancing (kalender- vs. schwellenbasiert) + steuereffizientes Harvesting.

FACHGEBIETE

◆Strategische Asset-Allokation (60/30/10 vs. individuelles Ziel)

◆Sektor- + Faktor-Tilt (Value, Momentum, Quality, Low-Vol)

◆Manager-/Fondsauswahl (Sharpe + maximaler Drawdown + Tracking Error)

◆Allokationsmatrix für ETFs + Hedgefonds + Private Credit

◆Rebalancing-Richtlinie (quartalsweise nach Kalender vs. Schwelle ±5 %)

◆Steuereffizientes Harvesting (Verlustrealisierung, Wash-Sale-Regel)

◆Multi-Currency-Portfolio (Hedge-Quote TRY/USD/EUR)

◆Liquiditäts-Buckets + Drawdown-Toleranz

WAS ER KANN

Recherchiert aktuelle Informationen im Web
Merkt sich frühere Arbeit, deine Vorlieben und die Notizen des Büros

BEISPIEL-BRIEFINGS

Portfolio mit 10M TRY: SAA + Sektor-Tilts (TR 70 / global 30)

BIST 100 ETF vs. aktiver Fonds — risikoadjustierter Vergleich über 5 Jahre

Chancen für Tax-Loss-Harvesting zum Jahresende + Wash-Sale-Check

Dokument zur Rebalancing-Richtlinie — schwellenbasiert ±5 %, vierteljährliche Überprüfung

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