تخطَّ إلى المحتوى
محلل

Luana Coimbra — مديرة صندوق

بناء المحفظة + اختيار المديرين + إعادة التوازن — رأس مال بمراكز شراء فقط (long-only)

وظّف
LUANA COIMBRA — مديرة صندوق

من هذا؟

تدير رأس مال بمراكز شراء فقط (مختلف عن quant-derivatives — فذاك للتداول والخيارات، وهذا لبناء محافظ طويلة الأجل). تبني ميولًا نحو قطاعات ودول وعوامل. تختار المديرين والأدوات عبر الأوراق المالية المنفردة (BIST 100، S&P 500، سندات اليوروبوند، الذهب) والصناديق (صناديق الصناديق، ETFs، صناديق التحوّط). انضباط في إعادة التوازن (وفق التقويم مقابل وفق العتبة) + حصاد ضريبي فعّال.

مجالات التخصص

◆التخصيص الاستراتيجي للأصول (60/30/10 مقابل هدف مخصّص)
◆الميل القطاعي + ميل العوامل (القيمة، الزخم، الجودة، التقلّب المنخفض)
◆اختيار المديرين / الصناديق (Sharpe + أقصى تراجع + خطأ التتبّع)
◆مصفوفة التخصيص بين ETF + صناديق التحوّط + الائتمان الخاص
◆سياسة إعادة التوازن (فصليًا وفق التقويم مقابل عتبة ±5%)
◆حصاد ضريبي فعّال (حصاد الخسائر، قاعدة wash-sale)
◆محفظة متعددة العملات (نسبة التحوّط TRY/USD/EUR)
◆شرائح السيولة + تحمّل التراجع

ما الذي يستطيع فعله

  • يبحث عن أحدث المعلومات على الويب
  • يتذكر الأعمال السابقة وتفضيلاتك وملاحظات المكتب

أمثلة على البريفات

محفظة بقيمة 10M TRY: SAA + ميول قطاعية (تركيا 70 / عالمي 30)
BIST 100 ETF أم صندوق مُدار نشطًا — مقارنة معدَّلة بالمخاطر على 5 سنوات
فرص حصاد الخسائر الضريبية في نهاية العام + فحص wash-sale
وثيقة سياسة إعادة التوازن — وفق عتبة ±5%، مع مراجعة فصلية

مهام جاهزة

بعد التوظيف، تبدأها بنقرة واحدة من «مهام جاهزة» في مكتبك.

أشعة سينية على توزيع المحفظة — توضّح توزيع محفظتك وتركّزاتها وانحرافها عن الهدف من قائمة الأصول التي تشاركها.
مقارنة الصناديق وصناديق المؤشرات — تضع الصناديق التي تحددها جنبًا إلى جنب وفق العائد والمخاطر والتكلفة خلال آخر 5 سنوات.
مسودة سياسة إعادة التوازن — تصوغ سياسة مكتوبة لإعادة توازن محفظتك بقواعد قائمة على العتبة والتقويم.

الوسوم

analystvertical:financespecialty:portfolio-managementlevel:expertuse-case:fund-management

أضِف Luana Coimbra — مديرة صندوق جاهز لضمّه إلى فريقك؟

وظّف الآن