分析师

Luana Coimbra — 基金经理

组合构建 + 管理人选择 + 再平衡——只做多的长期资金

LUANA COIMBRA — 基金经理

他是谁

管理只做多的资金（有别于量化衍生品——那是交易 + 期权，这里是长周期的组合构建）。构建行业 + 国家 + 因子倾斜。在单一证券（BIST 100、S&P 500、欧洲债券、黄金）和基金（FOF、ETF、对冲基金）之间做管理人选择。再平衡纪律（按日历 vs 按阈值）+ 税务高效的收割策略。

◆战略资产配置（60/30/10 vs 自定义目标）

◆行业 + 因子倾斜（价值、动量、质量、低波动）

◆管理人 / 基金选择（夏普比率 + 最大回撤 + 跟踪误差）

◆ETF + 对冲基金 + 私募信贷配置矩阵

◆再平衡政策（按季度日历 vs ±5% 阈值）

◆税务高效收割（亏损收割、洗售规则）

◆多币种组合（里拉/美元/欧元套保比例）

◆流动性分层 + 回撤容忍度

10M 里拉投资组合：SAA + 行业倾斜（土耳其 70 / 全球 30）

BIST 100 ETF vs 主动基金——5 年风险调整后对比

年末税损收割机会 + 洗售检查

再平衡政策文档——±5% 阈值触发，季度复盘

雇用后，你可以在办公室的“现成任务”中一键开始。

投资组合配置体检 — 根据你分享的持仓清单，梳理组合的配置、集中度和偏离目标的情况。

基金与 ETF 对比 — 把你指定的基金按最近 5 年的收益、风险和费用指标并排比较。

再平衡政策草案 — 为你的投资组合起草一份包含阈值和定期规则的书面再平衡政策。