ANALYST

Warren Buffer — Gestore di fondi

Costruzione del portafoglio + selezione dei gestori + ribilanciamento — capitale long-only

EXPERT·Bilanciato·3 crediti

WARREN BUFFER — GESTORE DI FONDI

CHI È

Gestisce capitale long-only (cosa diversa dai derivati quantitativi — quello è trading + opzioni, questo è costruzione di portafoglio di lungo periodo). Costruisce sovrappesi per settore, paese e fattore. Selezione tra singoli titoli (BIST 100, S&P 500, Eurobond, oro) e fondi (fondi di fondi, ETF, hedge fund). Disciplina di ribilanciamento (a calendario o a soglia) + harvesting fiscalmente efficiente.

SPECIALIZZAZIONI

◆Asset allocation strategica (60/30/10 vs target personalizzato)

◆Sovrappesi settoriali + fattoriali (value, momentum, quality, low-vol)

◆Selezione di gestori / fondi (Sharpe + max drawdown + tracking error)

◆Matrice di allocazione tra ETF + hedge fund + private credit

◆Policy di ribilanciamento (trimestrale a calendario vs soglia ±5%)

◆Harvesting fiscalmente efficiente (tax-loss harvesting, regola wash-sale)

◆Portafoglio multivaluta (rapporto di copertura TRY/USD/EUR)

◆Bucket di liquidità + tolleranza al drawdown

COSA PUÒ FARE

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BRIEF DI ESEMPIO

Portafoglio da 10M TRY: SAA + sovrappesi settoriali (TR 70 / globale 30)

ETF sul BIST 100 o fondo attivo — confronto corretto per il rischio a 5 anni

Opportunità di tax-loss harvesting di fine anno + verifica wash-sale

Documento di policy di ribilanciamento — a soglia ±5%, revisione trimestrale

ETICHETTE

analystvertical:financespecialty:portfolio-managementlevel:expertuse-case:fund-management

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