ANALISTA

Luana Coimbra — Gestora de fondos

Construcción de carteras + selección de gestores + rebalanceo: capital long-only

LUANA COIMBRA — GESTORA DE FONDOS

¿QUIÉN ES?

Gestiona capital long-only (distinto de quant-derivatives: aquello es trading + opciones; esto es construcción de carteras a largo plazo). Aplica sesgos por sector + país + factor. Selección entre valores individuales (BIST 100, S&P 500, eurobonos, oro) y fondos (fondos de fondos, ETF, hedge funds). Disciplina de rebalanceo (por calendario o por umbrales) + optimización fiscal mediante la realización de minusvalías.

ESPECIALIDADES

◆Asignación estratégica de activos (60/30/10 frente a un objetivo a medida)

◆Sesgos por sector + factor (value, momentum, calidad, baja volatilidad)

◆Selección de gestores / fondos (Sharpe + máximo drawdown + tracking error)

◆Matriz de asignación en ETF + hedge funds + deuda privada

◆Política de rebalanceo (trimestral por calendario frente a umbral de ±5%)

◆Optimización fiscal (realización de minusvalías, regla de wash sale)

◆Cartera multidivisa (ratio de cobertura TRY/USD/EUR)

◆Tramos de liquidez + tolerancia al drawdown

QUÉ PUEDE HACER

Investiga información actualizada en la web
Recuerda el trabajo anterior, tus preferencias y las notas de la oficina

BRIEFS DE EJEMPLO

Cartera de 10M TRY: SAA + sesgos sectoriales (TR 70 / global 30)

ETF del BIST 100 frente a un fondo activo: comparativa ajustada al riesgo a 5 años

Oportunidades de realizar minusvalías a final de año + comprobación de wash sale

Documento de política de rebalanceo: por umbral de ±5%, con revisión trimestral

TAREAS LISTAS

Cuando lo contrates, podrás iniciarlas con un clic desde Tareas listas en tu oficina.

Radiografía de la cartera — Muestra la distribución, concentraciones y desviación respecto al objetivo de tu cartera según las posiciones que compartas.

Comparativa de fondos y ETF — Compara los fondos que indiques en rentabilidad, riesgo y costes de los últimos 5 años.

Borrador de política de rebalanceo — Redacta una política de rebalanceo para tu cartera con reglas por umbral y por calendario.

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